Ik ga bijna met Pensioen
In aanloop naar je pensioendatum moet én mag je een aantal keuzes maken. Een Financieel Inzicht Gesprek geeft jou meer inzicht in je totale financiële situatie, waardoor je de juiste keuzes kunt maken en financiële rust kunt creëren.
Wat is een Financieel Inzicht Gesprek?
In een Financieel Inzicht Gesprek bekijken we samen jouw huidige financiële situatie, toekomstplannen en mogelijke risico’s. Dit gesprek is maatwerk: jouw situatie, doelen en mogelijkheden staan centraal. In het gesprek komen de volgende zaken aan de orde:
- je totale financiële situatie (inclusief gegevens van je partner);
- je arbeidsvoorwaarden en privéfinanciën (salaris, pensioen, hypotheek/huur, lijfrente, verzekeringen);
- het vrij te besteden budget (leefgeld);
- de huidige situatie, maar ook je situatie bij pensionering, ziekte, werkloosheid en overlijden;
- de financiële gevolgen van persoonlijk door jou aan te geven scenario’s, rekening houdend met fiscale mogelijkheden; hoog/laag, vervroeging, uitruil, doorbeleggen, etc.
Start vandaag en pak de regie over je financiële toekomst
Zet vandaag de eerste stap naar financiële rust. Samen werken we aan een financieel fitte en vitale toekomst!
Vragen? Stuur een mailtje naar peopleservicesnl@ccep.com